算力荒下“明算账”：谷歌(GOOGL.US)对Meta(META.US)“断粮”，Gemini算力遭限供

智通财经APP获悉，明算账据外媒报道，算力算力谷歌(GOOGL.US)已对Meta Platforms Inc.(META.US)使用其Gemini人工智能模型施加严格限制，荒下核心原因在于无法满足后者庞大的谷歌供计算能力需求。这一举措再次凸显了AI基础设施供给的对断粮严峻瓶颈。目前，遭限谷歌已对多家客户实施配额约束，明算账而Meta所受冲击尤为显著。算力算力三位知情人士透露，荒下该限制已在Meta内部引发连锁反应，谷歌供迫使公司要求员工更高效地利用AI代币(tokens)。对断粮

模型替代与内部调整

尽管Gemini在性能上优于Meta自有的遭限Llama开源模型，导致Meta最初依赖Gemini自动化执行安全审核流程（如删除有害内容及打击诈骗信息），明算账但Meta正加速战略转型。算力算力公司正越来越多地启用其新款Muse Spark模型，荒下旨在降低对外部大模型的依赖，以缓解算力压力。

全球算力与能源双重危机

AI热潮正以前所未有的速度挑战全球算力上限，并疯狂吞噬数据中心所需的能源供给。
* 用电量激增：据国际能源署(IEA)数据，2025年全球数据中心用电量预计达4850亿千瓦时，同比增长17%，其中美国占比约2240亿千瓦时。
* 未来预测：到2026年，全球数据中心、人工智能及加密货币的电力消耗预计将突破1000TWh大关。
* 单点能耗惊人：单个AI数据中心的耗电量已相当于10万户家庭，部分在建超大规模设施更是这一数字的20倍。

电力供应紧缺已成为制约AI发展的首要瓶颈。2025年上半年，美国已有17个州因电力紧张对数据中心实施“限电令”。谷歌云CEO托马斯·库里安直言，能源问题已成为当前“最棘手的事”。

巨头军备竞赛与资本支出

为应对困局，科技巨头正以前所未有的规模加码AI基础设施投入：
* 总体投入：微软、亚马逊、谷歌、Meta四家巨头2025年合计投入约4000亿美元，2026年预计将突破6000亿至7250亿美元。
* 谷歌计划：谷歌母公司Alphabet 2026年资本支出计划高达1750亿至1850亿美元，重点投向AI算力与数据中心基建。

尽管投入巨大，算力缺口仍在持续扩大。目前，谷歌云待履行合同积压规模已超4600亿美元。

SpaceX天价算力交易解析

在此背景下，今年6月初谷歌与SpaceX达成了一笔堪称“天价”的算力租赁交易。根据SpaceX提交给美国证券交易委员会(SEC)的监管文件：
* 交易细节：谷歌同意自2026年10月至2029年6月，每月向SpaceX支付9.2亿美元，租用约11万块英伟达GPU集群及相关CPU、内存等配套硬件。
* 合同总额：按协议周期计算，总金额约达300亿美元。
* 违约条款：若SpaceX未能在2026年9月30日前交付约定数量的GPU，谷歌有权在给予一个月宽限期后终止合同。

谷歌云发言人回应称，此项交易旨在“确保拥有过渡性算力，以满足客户对智能体平台Gemini Enterprise激增的需求”，该需求甚至超出了预期。谷歌于2025年10月推出了面向大型企业客户的Gemini Enterprise订阅服务。

SpaceX的AI基础设施野心

值得注意的是，这并非SpaceX首次对外出租算力资源。上月，AI巨头Anthropic已与SpaceX达成协议，以每月12.5亿美元的价格租用其位于田纳西州孟菲斯的“巨人”(Colossus)数据中心全部算力。
* 收入规模：这两笔订单合计月收入超过21亿美元，年化经常性收入(ARR)高达约260亿美元。
* IPO铺垫：市场普遍视此为SpaceX为其计划中的首次公开募股(IPO)铺路。该公司预计于2026年6月12日挂牌上市，估值高达1.77万亿至1.8万亿美元。SpaceX正通过旗下AI子公司xAI主导算力租赁业务，力图转型为AI计算基础设施提供商。

Meta的战略重组

Meta虽不直接销售云服务，但已将AI投入列为CEO马克·扎克伯格的首要战略，该技术已成为其企业愿景的核心。
* 人员调整：今年早些时候，Meta向员工披露计划裁员10%（约8000个岗位），以对冲高额支出。
* 内部转岗：作为全面重组的一部分，公司已将7000名员工调岗至AI相关新职位，显示出其在AI领域的坚定决心。

(责任编辑：知识)