全球汽车供应链大洗牌：宁德时代跃居第三，美日韩零部件企业集体承压

全球汽车供应链的全球汽车区域力量版图正经历数十年来最为剧烈的重构。

7月2日发布的链大零部《全球汽车供应链企业竞争力分析报告（2026）》（以下简称《报告》）揭示，在“2026全球汽车供应链百强”榜单中，洗牌欧洲零部件企业虽仍居区域营收规模首位，宁德上榜企业回升至36家，时代合计营收占比达38.9%；但中国零部件企业的跃居业集压崛起势头迅猛，上榜数量增至20家，第美全球营收占比从14%跃升至17.2%，日韩超越美国，体承成为百强区域营收第三大来源地。全球汽车

头部效应显著，链大零部宁德时代排名从第7位飙升至第3位，洗牌潍柴集团由第9位升至第7位，宁德华域汽车由第16位升至第11位，时代中国力量在全球价值链中的跃居业集压地位实质性提升。

图片来源：企业供图

盖斯特管理咨询公司总裁何伟指出，中国供应商的集体突围，标志着本土供应链已跨越单纯的规模扩张阶段，实现了全球产业站位的质变。“中国供应链企业正逐步摆脱对本土市场规模及传统配套优势的路径依赖，转而依托电动化、智能化及全球化布局，争夺产业链核心话语权，角色正从‘被动配套者’向‘主动共创者’演进。”何伟分析道。

美日韩传统巨头面临“失速”危机

与中国供应商的上行曲线形成鲜明反差，美、日、韩汽车供应商正遭遇集体性压力。

• 日本：虽仍保有20个席位，但营收占比从20.3%滑落至18.9%，领先优势大幅收窄。
• 美国：上榜企业降至13家，营收占比由15.8%跌至12.2%，在主要区域中降幅最大。
• 韩国：上榜企业缩减至7家，整体经营环境持续承压。

何伟认为，这一现象折射出旧有竞争秩序在新产业逻辑面前的整体性被动：日本受困于传统系统供应商在电动化、智能化转型中的迟缓；美国受制于北美整车需求波动及客户结构过度集中；韩国则被动力电池价格下行与全球竞争加剧双重挤压。

新能源与智能化：双轮驱动下的价值重构

当前，动力电池、汽车电子、线控底盘及车载软件已成为零部件行业增长的核心引擎，其中新能源板块更是支撑整个供应链增长的“压舱石”。

数据显示，中国供应链百强企业2025年新能源板块营收增速高达26.9%，板块整体利润率提升至13.9%，在七大细分板块中领跑。头部电池企业凭借规模化生产、全球建厂及材料一体化布局持续扩大优势。宁德时代跻身全球前三，国轩高科、中创新航等国内电池企业或首次入围全球百强，或位次稳步攀升。相比之下，日韩动力电池企业在营收与排名上普遍面临挑战。

图片来源：每日经济新闻 资料图

“这标志着动力电池行业竞争已脱离单纯的产能扩张比拼，全面进入综合实力角逐的新阶段。”何伟强调。

与此同时，智能化赛道正以更高的技术密度孕育新生力量。汽车电子板块的研发投入强度达6.8%，居各细分领域之首。在百强名单中，立讯精密首度登榜即位列全球第66位，德赛西威名次稳步攀升；安波福、法雷奥等国际巨头也依托车载智能业务稳固基本盘。

供应链逻辑变革：从“按图加工”到“全栈方案”

《报告》预判，汽车供应链的竞争核心已不再是简单的零部件供货能力，而是能否切入整车新一代电子电气架构，并掌握核心车载系统的自主开发权限，这直接决定了企业的长期增长空间。

“智能座舱、域控制器、车载显示及软硬件一体化研发能力，已从差异化竞争的‘加分项’转变为立足行业的‘必备核心技能’。”何伟分析称，传统的金字塔式分工体系（一级、二级、三级供应商边界分明）正在松动。

随着软硬解耦加速、平台化开发深入及AI能力嵌入，供应商的角色正在发生根本性转变：
1. 核心圈层：能提供“芯片+计算平台+基础软件+核心算法”全栈方案的科技企业，正以前所未有的姿态进入产业链核心。
2. 边缘化风险：仅按图纸加工交付的传统部件供应商，即便规模可观，也面临在价值分配中被持续边缘化的风险。

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